JMENUJI SE PETR A VÍCE JAK 9 LET POMÁHÁM LIDEM JAKO FINANČNÍ PORADCE KONZULTOVAT, PŘIPRAVOVAT A REALIZOVAT JEJICH ŽIVOTNÍ PLÁNY

SPOLEČNĚ NASTAVÍME KVALITNÍ FINANČNÍ PLÁN. V NĚM OBLASTI BYDLENÍ S VYŘÍZENÍM HYPOTÉKY, INVESTICE A POJIŠTĚNÍ

BONUSEM JSOU REALITNÍ SLUŽBY PRO PRODEJ NEBO NÁKUP POŽADOVANÉ NEMOVITOSTI

Placené finanční plánování / poradenství

Stojím na vaší straně, protože si mě, můj čas, zkušenosti a odbornost platíte vy v rámci hodinové či úkolové sazby.

JAK VYPADÁ SPOLUPRÁCE?

Zakládám si na přátelské atmosféře a se všemi klienty si tykáme. 

V kalendáři si zvolíte termín den a hodinu, kdy si dáme on-line schůzku a po vyplnění jména a emailu odešlete rezervaci. 

Jak velký přehled o svých financích máte si můžete vyzkoušet zde v odkazu na tabulku, kterou s klienty procházím.

Na schůzce probíráme on-line 

  Příjmy a výdaje

 Rezervy, jejich výše a nastavení

 Cíle v životě a cesta k nim

 zahrajeme si krátkou hru na seřazení priorit 

 Zajištění a ochrana zdraví

 Stav hypotéky

 Stav investic

 Cestu k finanční nezávislosti

ZOOM aplikaci stáhnete zde: https://zoom.us

Rozhovor se mnou

Co se dovíte a jinde ne? 

Jaká byla má cesta?

Jak jsem se dostal k poradenství?

Proč jsem vydržel do dnes?

Jaká je dnes práce proti začátkům?

Proč on-line asistentka a psaní článků?

To vše uslyšíte v rozhovoru 

VZDĚLÁNÍ JE ZÁKLAD

Věřím že kvalitní vzdělání je základ úspěchu. Nesmí se jednat jen o čistě teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti. 

Kromě běžných certifikací na úvěry, pojištění, investice a penze jsem také držitelem certifikátu a titlu PFP - poradce finančního plánování. Zkoušky u které se prokazují ne jen teoretické, ale hlavně praktické dovednosti, před zkušební komisí EFPA. 

 Vyhledat si me můžete přímo na jejich stránkách EFPA ČR - odkaz zde.

Jsem absolventem kurzu EFA poradce. 

Jsem členem Asociace Finančních Poradců ČR - odkaz zde

       Kontakt

petr.vasik@synergy-fg.cz

Otázky a odpovědi

1. Jak si domluvit schůzku?

On-line přes kalendář nahoře si vyberete termín a hodinu. Po zadání údajů a odeslání poptávky se mi automaticky propíše do mého diáře naše schůzka a počítám s ní. Pokud bych nemohl, budu vás kontaktovat.

2. Nechci on-line ale osobní schůzku

Není nic jednodužšího, než zvednout telefon a domluvit se semnou na čísle +420 773 141 601

3. Kolik stojí tvé služby?

Ceník naleznete v sekci služby. Některé služby je potřeba nacenit individuálně. 

Za produkty spojené se zprostředkováním jsem placen provizně. 

Individuální konzultace a plány v rámci logiky nastavení si účtuji dle ceníku a zhodnocení situace ja hodinovou taxu či plán a podobně

4. Jak postupovat v případě pojistné události?

Varianta č.1 - vše k nahlášení si najdete na webu pojišťovny a zadáte sami. Nám pouze oznámíte co se stalo - je to zdarma, ale nedoporučuji to 

Varianta č.2 - voláte nám a řešíte to s námi. My si účtujeme hodinovou sazbu dle ceníku a pomůžeme vám najít formuláře a informace kam poslat dokumenty 

Varianta č.3 - platíte si právní službu EUCS za 149 Kč měs. Voláte nám a my vás propojíme s právníky EUCS. Pomůžeme s dokumenty a vše proběhne odborně s kompetentními osobami a pod záštitou právníků a likvidátorů pojistných události. - DOPORUČUJEME toto řešení


Podmínky ochrany osobních údajů. Tyto Podmínky ochrany osobních údajů popisují způsob, jakým zacházím s osobními údaji mých klientů a návštěvníků stránek. Text je v souladu s aktuální legislativou, hlavní zákony a nařízení, ze kterých text vychází, jsou zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR)